1. M&A (Fusões e Aquisições)
Nas operações de fusões e aquisições, a IT Investimentos tem o compromisso de assessorar seu cliente desde o primeiro contato até a assinatura dos contratos da transação. Assessoramos empresas que estão vendendo participação para um fundo de investimento, para uma empresa estratégica ou investidores anjo e também assessora empresas que desejam avaliar e adquirir participação em outras companhias.
Fusões e Aquisições
• Assessoria Financeira
• Negociação
• Auxilio na venda e aquisição de empresas
• Coordenação de processos de Due Diligence
• Coordenação de assessores legais e contábeis
• Auxílio nas negociações contratuais
Busca pela melhor oferta entre:
1. Players estratégicos;
2. Fundos de Investimentos;
3. Outros.
Avaliação de Empresas
• Construção de modelos financeiros baseado no histórico e projeções de crescimento
Avaliação de valor de empresas via:
1. Fluxo de caixa descontado;
2. Múltiplo de transações recentes;
3. Múltiplo de empresas negociadas em bolsa;
4. Outras metodologias aplicadas a empresas de cada setor.
Formatação de materiais para roadshow:
1. Memorando de investimentos;
2. Book de vendas;
3. Outros.
Fundo de Investimento
• A IT está em constantemente em contato com diversos fundos de investimentos, segmentados para diversos setores.
• Isso permite a IT entender as necessidades dos fundos e trabalhar de maneira mais assertiva na busca por recursos para seus clientes.
Empresas Estratégicas
• A IT tem contatos com empresas estratégicas que estão em busca de aquisições ou venda de participação, com isso consegue direcionar seu cliente de forma mais assertiva.
• A IT conta com uma extensa rede de relacionamento com os principais executivos e proprietários de empresas, de diversos setores, o que facilita o acesso a empresas estratégicas.
2. Consultoria
A IT Investimentos atua de forma consultiva implementando as melhores práticas nas companhias e elevando os indicadores de governança.
Governança Corporativa
Atuamos de forma consultiva de maneira a proporcionar mais eficiência às organizações, através da implementação de melhores práticas de governança corporativa, alinhando os interesses dos acionistas com os interesses dos stakeholders, de forma a aumentar o valor da organização.
Turnaround
Atuamos na reestruturação das empresas trazendo sua experiência e Know-How de gestão para fazer o turnaround da companhia implementando ações como: estancar perdas financeiras reduzir custos operacionais renegociar o perfil da dívida gerar caixa em curto prazo excluir redundâncias de processos e de pessoal racionalizar o portfólio de produtos.
3. Reestruturação Financeira
• Reestruturação de dívida;
• Captação de dívida;
• Recaptalização;
• Apoio na negociação de novas estruturas de dívida;
• Pacotes para períodos anteriores a recuperação judicial;
• Formatação de plano de reorganização e contingência;
• Negociação com credores;
• Organização/escalonamento de dívidas.
4. Captação de Dívidas/Recursos
Cases de Sucesso:
