1. M&A (Fusões e Aquisições)
Nas operações de fusões e aquisições, a IT Investimentos tem o compromisso de assessorar seu cliente desde o primeiro contato até a assinatura dos contratos da transação. Assessoramos empresas que estão vendendo participação para um fundo de investimento, para uma empresa estratégica ou investidores anjo e também assessora empresas que desejam avaliar e adquirir participação em outras companhias.
Fusões e Aquisições
Avaliação de Empresas
• Assessoria Financeira
• Negociação
• Auxilio na venda e aquisição de empresas
• Coordenação de processos de Due Diligence
• Coordenação de assessores legais e contábeis
• Auxílio nas negociações contratuais
Busca pela melhor oferta entre:
1. Players estratégicos;
2. Fundos de Investimentos;
3. Outros.
• Construção de modelos financeiros baseado no histórico e projeções de crescimento
Avaliação de valor de empresas via:
1. Fluxo de caixa descontado;
2. Múltiplo de transações recentes;
3. Múltiplo de empresas negociadas em bolsa;
4. Outras metodologias aplicadas a empresas de cada setor.
Formatação de materiais para roadshow:
1. Memorando de investimentos;
2. Book de vendas;
3. Outros.
Fundo de Investimento
• A IT está em constantemente em contato com diversos fundos de investimentos, segmentados para diversos setores.
• Isso permite a IT entender as necessidades dos fundos e trabalhar de maneira mais assertiva na busca por recursos para seus clientes.
Empresas Estratégicas
• A IT tem contatos com empresas estratégicas que estão em busca de aquisições ou venda de participação, com isso consegue direcionar seu cliente de forma mais assertiva.
• A IT conta com uma extensa rede de relacionamento com os principais executivos e proprietários de empresas, de diversos setores, o que facilita o acesso a empresas estratégicas.
2. Consultoria
A IT Investimentos atua de forma consultiva implementando as melhores práticas nas companhias e elevando os indicadores de governança.
Governança Corporativa
Atuamos de forma consultiva de maneira a proporcionar mais eficiência às organizações, através da implementação de melhores práticas de governança corporativa, alinhando os interesses dos acionistas com os interesses dos stakeholders, de forma a aumentar o valor da organização.
Turnaround
Atuamos na reestruturação das empresas trazendo sua experiência e Know-How de gestão para fazer o turnaround da companhia implementando ações como: estancar perdas financeiras reduzir custos operacionais renegociar o perfil da dívida gerar caixa em curto prazo excluir redundâncias de processos e de pessoal racionalizar o portfólio de produtos.
3. Reestruturação Financeira
• Reestruturação de dívida;
• Captação de dívida;
• Recapitalização;
• Apoio na negociação de novas estruturas de dívida;
• Pacotes para períodos anteriores a recuperação judicial;
• Formatação de plano de reorganização e contingência;
• Negociação com credores;
• Organização/escalonamento de dívidas.
4. Captação de Dívidas/Recursos
Linhas de Financiamento
INOVACRED
• Linha de financiamento para projetos. inovadores disponível pela FINEP
• Financiamento de até R$10MM.
•Taxa TJLP - 2 anos de carência + 6 anos para pagar.
FINEM T.I
• Linha de financiamento para desenvolvimento de software e serviços de TI.
• Financiamento a partir de R$10MM.
• Taxa TLP + SPREAD - 2 anos de carência + 4 anos para pagar.
BNDES GIRO
• Linha de financiamento específica para capital de giro.
• Taxa TLP + SPREAD - Até 2 anos de carência + 3 anos para pagar.
• Aprovação em 3 a 4 meses.
FINEM TELECOM
• Linha de financiamento para empresas do setor de Telecom (Provedores).
• Financiamento a partir de R$10MM.
• Taxa TJLP + SPREAD - 2 anos de carência + 18 anos para pagar.
Linhas de Debêntures
DEBÊNTURES SIMPLES
• Títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos.
• Podem ser usados para capital de giro, investimentos ou reestruturação.
• Remuneração: CDI, IPCA + spread ou prefixada.
• Prazos flexíveis conforme estrutura da
operação.
DEBÊNTURES INCETIVADAS
• Voltadas para financiamento de projetos de infraestruturaIsenção de IR para pessoa física (grande atrativo).
• Remuneração geralmente atrelada ao IPCA + spread.
• Prazos mais longos (compatíveis com projetos de longo.
DEBÊNTURES PERMUTATÁVEIS
• Podem ser convertidas em ações de outra empresa (não da emissora).
• Usadas em estratégias de reorganização
societária.
• Estrutura mais específica e menos comum.
• Condições definidas em contrato de emissão.
DEBÊNTURES PERMUTATÁVEIS
• Podem ser convertidas em ações de outra empresa (não da emissora).
• Usadas em estratégias de reorganização.
societária
• Estrutura mais específica e menos comum.
• Condições definidas em contrato de emissão.
DEBÊNTURES GARANTIA
• Possuem garantias reais (imóveis, recebíveis, etc.) ou fidejussórias.
• Menor risco para o investidor.
• Custo geralmente mais baixo para a empresa.
• Tipos: garantia real, flutuante, quirografária ou subordinada.